Företrädesemission 2024

Teckna hos Avanza

Teckna hos Nordnet

Teckna hos Aqurat

Bakgrund & motiv

Invent Medic är ett svenskt bolag inom FemTech, som skapar möjlighet till ett aktivt liv för alla kvinnor genom att erbjuda ett brett sortiment av värdeskapande produkter inom kvinnohälsa till hälsovården, till icke-statliga organisationer samt direkt till konsument.

Bolaget har under 2024 fortsatt att utöka antalet distributörer i Europa för Efemia Bladder Support med nya distributörer i Polen, Spanien, Malta, Danmark och Ungern. I Sverige, där Bolaget själva sköter försäljningen, har Efemia Bladder Support blivit upphandlade till förskrivning i samtliga 21 sjukvårdsregioner. Fokus i Sverige är att utbilda sjukvårdsprofessionen så att de känner sig bekväma med att rekommendera och skriva ut Efemia Bladder Support, och därmed bli förstahandsvalet för kvinnor med ansträngningsinkontinens.

Vidare introducerades UriCap Female på den svenska marknaden under våren 2024. Bolaget är nu i dialog med ett flertal regioner som vill testa och utvärdera produkten. Sett till FlowCup så har Bolaget under 2024 skiftat fokus till att främst arbeta med pågående NGO-projekt eftersom lönsamheten för näthandeln har gått ned. FlowCup har distribuerat 60 000 menskoppar till länder med bristande tillgång till säkra och hygieniska mensprodukter och som även ofta saknar basala sanitetsutrymmen.

Bolaget har sett en stark tillväxt under de senaste två åren där försäljningen av Efemia Bladders Support under 2024 har ökat med över 40 procent. Tillväxten har skett samtidigt som Bolaget har reducerat sina kostnader, vilket har påverkat resultatet väsentligt i positiv riktning. Detta visar på att Bolagets satsningar har gett goda resultat. Bolaget har emellertid haft större förväntningar på försäljningen, särskilt i Tyskland, där utvecklingen har tagit längre tid än beräknat. Detta har inneburit att Bolaget är i behov av att tillföras kapital för att möjliggöra en fortsatt satsning på ökad försäljning med målsättningen att bli kassaflödespositiva under slutet av 2024.

Memorandum

Anmälningssedel

Emissionsfolder

Så här tecknar du

Bolagsordning

Styrelsens redogörelse 13.6

Styrelsens beslut om företrädesemission

Revisoryttrande avseende styrelsens redogörelse för väsentliga händelser

Nedräkning tills teckningsperioden avslutas

Dag(ar)

Timme(s)

Minut(er)

Andra(s)

VD-ord

Under det första halvåret 2024 ökade försäljningen för Efemia Bladder Support med över 40 % samtidigt som vi minskade bolagets löpande kostnader. Produkten etableras även på fler marknader i och utanför Europa och finns upphandlad i samtliga 21 regioner i Sverige, vilket förväntas bidra till fortsatt försäljningstillväxt under de kommande kvartalen.

Vi har även förstärkt vårt fokus på att sälja Flowcup-menskoppar till ickestatliga organisationer, och vi arbetar för att bolagets erbjudande till hälsovården kommer att utökas med en gynkjol som gör att vi kan utnyttja våra befintliga försäljningskanaler ännu bättre än tidigare.

Med en robust plan för att skapa fortsatt försäljningstillväxt under 2024, och slutligen nå kassaflödespositivitet i slutet av året, hoppas vi att både existerande och nya aktieägare delar vår entusiasm inför bolagets framtid och ser denna företrädesemission som en attraktiv investeringsmöjlighet. Tillsammans kan vi fortsätta bidra till en förbättrad livskvalitet för ett stort antal kvinnor i Sverige, Europa och globalt.

Anna Lindström

VD, Invent Medic

Användning av emissionslikviden

Vid fulltecknad Företrädesemission tillförs Bolaget en nettolikvid om cirka 13,4 MSEK efter avdrag för emissionskostnader: Emissionslikviden är avsedd att finansiera följande ändamål:

Försäljnings- och marknadsföringsarbete för Efemia Bladder Support, där fokus är att fortsätta etablera nya distributörer i Europa, stötta och utbilda både nya och befintliga distributörer samt att i Sverige utbilda och ge stöd till förskrivare av Efemia Bladder Support och UriCap Female. Utöver detta ingår även att identifiera nya marknader utanför Europa – Cirka 50 procent av emissionslikviden.
Att utöka vårt samarbete med NGO:er avseende mensprodukter och bredda affären till fler samarbetspartners – Cirka 20 procent av emissionslikviden.
Att fortsätta ett aktivt arbeta med förvärvsstrategin – Cirka 30 procent av emissionslikviden.

Fullständiga villkor och beskrivning av nyemissionen återfinns i Invent Medics informations memorandum som finns på Invent Medics hemsida.

Emissionserbjudande i korthet

Erbjudande & emissionsvolym: Företrädesemissionen omfattar högst 43 070 801 nyemitterade aktier. Vid full teckning i Företrädesemissionen tillförs Invent Medic motsvarande totalt cirka 13,4 MSEK före emissionskostnader.
Rätt att teckna aktier: De som på avstämningsdagen den 17 september 2023 är registrerade som aktieägare i den av Euroclear för Bolagets räkning förda aktieboken äger företrädesrätt att teckna nya aktier i förhållande till det antal aktier som innehas på avstämningsdagen, varvid en (1) befintlig aktie i Bolaget berättigar till en (1) teckningsrätt och en (1) teckningsrätter ger rätt att teckna en (1) nya aktier
Teckningskurs: Teckningskursen är 0,31 SEK per aktie. Courtage utgår ej.
Pre-money värdering: Cirka 8,6 MSEK
Teckningsperiod: Teckningsperioden i Företrädesemissionen löper under perioden 19 september – 3 oktober 2024.
Handel med teckningsrätter: Handel med teckningsrätter kommer att ske på Spotlight Stock Market från och med den 19 september 2024 till och med den 30 september 2024.
Teckningsförbindelser och emissionsgarantier: Invent Medic har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,4 MSEK, motsvarande cirka 18% procent av Företrädesemissionen, från styrelse, ledande befattningshavare och befintliga aktieägare. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. Därutöver har Invent Medic erhållit garantiåtaganden från befintliga och externa investerare om cirka 5,6 MSEK, motsvarande cirka 42% procent av Företrädesemissionen.