Den 16 mars 2021 är den sista dagen för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Invent Medic Sweden AB:s (“Invent Medic” eller “Bolaget”) emission av units i januari 2020. Nyttjandeperioden löper till och med den 18 mars 2021. Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per ny aktie. Invent Medic har skriftligen avtalat om tecknings- och garantiåtagande (top-down) samt en lånefacilitet som säkrar Bolagets kapitalbehov. Teaser och anmälningssedel finns tillgängliga på Invent Medics (www.inventmedic.se), Sedermera Fondkommissions (www.sedermera.se) samt Nordic Issuings (www.nordic-issuing.se) respektive hemsidor.
För att teckningsoptionerna inte ska förfalla utan värde krävs att innehavare av teckningsoptioner tecknar nya aktier genom utnyttjande av teckningsoptioner senast den 18 mars 2021, alternativt säljer innehavda TO 1 senast den 16 mars 2021.
TO 1 i sammandrag
Nyttjandeperiod: 25 februari – 18 mars 2021.
Teckningskurs: Varje teckningsoption av serie TO 1 ger innehavaren rätt att teckna en (1) ny aktie i Invent Medic till en kurs om 6,75 SEK per ny aktie.
Emissionsvolym: Det finns 2 209 590 utestående teckningsoptioner av serie TO 1. Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Invent Medic cirka 14,9 MSEK före emissionskostnader.
Sista dag för handel med teckningsoptioner: 16 mars 2021.
Antal utestående aktier: 14 730 608 stycken.
Värdering i aktuellt erbjudande (pre-money): Cirka 99,4 MSEK.
Antal aktier och aktiekapital
Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 kommer antalet aktier i Invent Medic öka med 2 209 590 aktier, till 16 940 198 aktier och aktiekapitalet kommer öka med 220 959,00 SEK till 1 694 019,80 SEK. Detta medför en utspädning om cirka 13 procent (baserat på nyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO 1). Vid fullt nyttjande av teckningsoptioner av serie TO 1 tillförs Bolaget cirka 14,9 miljoner SEK före emissionskostnader.
Teckningsåtagande och lånefacilitet
Bolaget har, som tidigare kommunicerats genom pressmeddelande, ingått avtal om tecknings- och garantiåtagande, vilka tillsammans omfattar cirka 5 MSEK, motsvarande cirka 34 procent av den totala emissionslikvid teckningsoptioner av serie TO 1 kan inbringa. Bolaget har även ingått avtal om en lånefacilitet om 10 MSEK med Råsunda Förvaltning Aktiebolag, vilket tillsammans med tecknings- och garantiåtagandet säkrar Bolagets kapitalbehov för de kommande 12 månaderna, även om optionsinlösen ej nyttjas fullt ut.
Finansiell rådgivare, emissionsinstitut och legal rådgivare
Sedermera Fondkommission är finansiell rådgivare till Invent Medic och agerar även genom varumärket Nordic Issuing emissionsinstitut i samband med inlösen av teckningsoptioner av serie TO 1. Markets & Corporate Law Nordic AB agerar legal rådgivare.